Phan e Tay acabaram de passar por momentos muitos difíceis que deixaram suas vidas por um fio. Uma paz momentânea finalmente se instalou em Xangai e no mundo Arcanos, mas por pouco tempo. Phan agora tem de lidar com um certo fantasma e Tay com pesadelos do passado que ele acreditou terem acabado, e ambos têm de lidar com os sentimentos que sentem um pelo outro, que a cada dia se torna mais forte.
Uma nova força se espalha pelo mundo normal e Arcanos e as sombras estão prestes a engolir os dois mundos.